隨著我國(guó)居民對(duì)家庭健康的重視度不斷提升，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)的快速發(fā)展也變得更為迫切。超聲設(shè)備是醫(yī)療器械中的一個(gè)大類(lèi)，例如超聲骨密度儀、超聲經(jīng)顱多普勒，都是常見(jiàn)的利用超聲技術(shù)進(jìn)行診斷的醫(yī)療器械。

國(guó)內(nèi)超聲類(lèi)醫(yī)療器械發(fā)展現(xiàn)狀如何，未來(lái)又有哪些可以預(yù)測(cè)的發(fā)展方向，國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口超聲設(shè)備之爭(zhēng)將會(huì)呈現(xiàn)怎樣的局面，請(qǐng)看下文的國(guó)內(nèi)醫(yī)用超聲設(shè)備發(fā)展分析。

國(guó)產(chǎn)超聲快速發(fā)展，臨床需求不斷擴(kuò)容

發(fā)達(dá)國(guó)家超聲起步早，存量市場(chǎng)基本處于飽和狀態(tài)，增量主要來(lái)源于新品的替代， 因此僅維持緩慢增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到 2019 年，全球醫(yī)用超聲診斷系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約為 74 億 美元。從格局上看，老牌的 GPS 三巨頭中的 GE 和飛利浦憑借產(chǎn)品性能和品牌優(yōu)勢(shì) 保持較高市場(chǎng)份額，而西門(mén)子則先后被東芝和日立超過(guò)，而國(guó)內(nèi)的邁瑞和開(kāi)立經(jīng)過(guò)多 年的發(fā)展，也躋身到了世界前列。

盡管我國(guó)超聲起步較晚，但經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈，逐步成為繼美、日之后的第三大彩超市場(chǎng)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模近百億元。僅從銷(xiāo)量而言，國(guó)產(chǎn)設(shè) 備以其性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)逐步搶占進(jìn)口份額，其中本土邁瑞醫(yī)療的彩超銷(xiāo)量排名國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第 一位;但從銷(xiāo)售收入來(lái)看 GE 和飛利浦仍排在前列，而國(guó)產(chǎn)的邁瑞和開(kāi)立分別位于第 三和第五位，高端彩超市場(chǎng)仍然是進(jìn)口品牌占主導(dǎo)。

經(jīng)過(guò)多年的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)超聲的市場(chǎng)普及率得到快速提升，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)彩超市場(chǎng) 的保有量超過(guò) 14 萬(wàn)臺(tái)。然而，隨著老齡化加劇以及對(duì)健康需求的提升，各診療科室 對(duì)超聲的需求仍未被滿足，我們測(cè)算國(guó)內(nèi)醫(yī)院仍有超過(guò) 23 萬(wàn)臺(tái)的彩超需求，對(duì)應(yīng)市 場(chǎng)空間超過(guò) 500 億元。此外，考慮到彩超設(shè)備 5-7 年的換代，以當(dāng)前的存量市場(chǎng)估 計(jì)，每年設(shè)備更新的需求約 2.8 萬(wàn)臺(tái)。

從發(fā)展路徑看，彩超進(jìn)口替代正當(dāng)時(shí)

我國(guó)的醫(yī)用超聲起步于上世紀(jì) 50 年代，即黑白超時(shí)代，在持續(xù)使用 20 多年間 累計(jì)裝機(jī)超過(guò) 10 萬(wàn)臺(tái)。1985 年，進(jìn)口彩超進(jìn)入中國(guó)，開(kāi)啟了長(zhǎng)達(dá) 20 年的技術(shù)壟斷， 直到2004年開(kāi)立醫(yī)療的彩超問(wèn)世，開(kāi)啟了國(guó)產(chǎn)彩超的崛起之路。從2004年到2016， 國(guó)內(nèi)醫(yī)用彩超市場(chǎng)進(jìn)口品牌的市占率由最初的 95%逐步下降至 75%，目前國(guó)產(chǎn)品牌 在中低端醫(yī)用彩超市場(chǎng)銷(xiāo)量已超過(guò)進(jìn)口產(chǎn)品，隨著國(guó)產(chǎn)高端彩超的發(fā)力和政策的支持， 國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程有望加速。

在中低端超聲領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口產(chǎn)品無(wú)明顯差距，但對(duì)于高端彩超，由于其更高 的診斷需求，對(duì)于成像色彩、靈敏度、探頭等方面要求更高。國(guó)產(chǎn)高端彩超與進(jìn)口品牌的差距主要有： 1)硬件設(shè)備：主要是芯片技術(shù)和多普勒技術(shù)與發(fā)達(dá)國(guó)家差距較大; 2)功能診斷輔助軟件;3)探頭：主要體現(xiàn)在探頭的材料和性能方面。

近十幾年來(lái)，全球彩超行業(yè)并無(wú)變革性的技術(shù)突破，海外巨頭 GPS 等對(duì)彩超的更新?lián)Q代多是集中在探頭等一些軟硬件的改進(jìn)。而在這一時(shí)期，本土企業(yè)快速發(fā)展， 邁瑞推出的高端彩超 Resona7/8 系列逐步得到國(guó)內(nèi)外客戶認(rèn)可，而開(kāi)立醫(yī)療近兩年 推出的中高端拳頭產(chǎn)品 S50/60 也得到快速推廣。在國(guó)產(chǎn)技術(shù)快速進(jìn)步及政府政策推 動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)彩超有望逐步向高端醫(yī)院市場(chǎng)滲透。